2024全屋定制：破局与前行

一、行业现状

（一）市场规模持续扩大

全屋定制行业市场规模近年来持续增长，2022 年家居定制行业市场规模已达 4730 亿元，预计 2024 年将进一步扩大，同比增长 8.9%。增长主要得益于消费者对个性化、定制化家居需求的增加以及技术进步和互联网普及。根据市场调研数据显示，从 2010 年开始至今，全屋定制市场规模年均增长率超过 10%。市场规模从最初的数十亿元逐步扩大至目前的数百亿元，未来几年全屋定制市场规模将进一步扩大，年均增长率有望达到 15% 以上。同时，2023 年全球整体定制家具市场销售额达到了一定规模，预计 2030 年将达到更高规模，年复合增长率（CAGR）可观。中国市场在过去几年变化较快，2023 年市场规模为一定数额，约占全球的一定比例，预计 2030 年将达到更高数额，届时全球占比将达到更高比例。

（二）消费者需求多样化

1. 个性化、舒适度和美观度要求提高

随着居民生活水平和消费观念的转变，消费者对家居环境的个性化、舒适度和美观度要求越来越高，全屋定制服务精准对接了这一需求。近年来消费人群发生结构性变化，改善型需求明显增长，人们对居住品质的要求提升，客户群体从最初对产品的功能性需求，到颜值的需求，再到对环保健康的需求，进阶到目前对全屋定制和个性化设计的需求。这种趋势不但展现了人们生活方式的变化，也给全屋定制市场带来巨大的增长空间。家居家装行业消费人群的消费习惯已较为成熟，对家装效果的主要期待聚焦于易清洁打理、空间利用率、实用和环保健康四大方面，消费者的实用性需求占据主导，更加偏好现代简约的装修风格。定制家居产品更能满足主流消费群体的需求，厨房、全屋定制已成为家居家装必需品。数据显示，对比美国、韩国等发达国家 60 - 70% 的渗透率，我国定制家居在家居行业的渗透率仍处于较低水平，有较大的提升空间。

1. 中高端消费群体需求

中高端消费群体注重品质与服务，为全屋定制市场带来更广阔的发展空间。一些知名品牌和大型企业如欧派家居、索菲亚、金牌厨柜、好莱客等，凭借其品牌影响力、产品质量和服务水平，在市场上占据了较大的份额。这些企业通常拥有完善的供应链体系、强大的研发能力和丰富的市场经验，能够更好地满足消费者的需求。

（三）技术应用广泛

1. 智能化技术

智能设计软件和智能制造技术的应用，提升了生产效率和产品质量，为消费者提供了便捷、高效的家居装修解决方案。欧派衣柜通过智能化实现领跑全屋定制赛道，坚持以 “用户思维” 打磨设计理念，将用户的生活习惯、兴趣爱好融入其中，打造专属的空间定制方案。同时，欧派衣柜建设了智能化生产平台，由 MTDS 终端设计营销服务管理系统、WCC 智能拆单系统、MSCS 生产调度控制系统、APS + MES 西门子柔性生产制造管理系统、MCTS 物流管理信息系统五大主干系统构成，全流程协同，实现自动化与智能化，为千万家庭的定制产品保驾护航。此外，索菲亚公司自主研发的 DIY Home 集成系统，承载产品方案、用户需求以及工厂可落地的定制化产品模块的快速交付。DIY Home 三维实时引擎、VR/AR 虚拟现实技术等核心优势技术，打通前端营销设计到后端生产安装全流程，为消费者提供 3D 效果图、全屋 VR 体验，为门店提供 AI 设计、报价、下单功能，大大提升了消费者满意度和门店服务效率。

1. 虚拟现实和增强现实技术

虚拟现实和增强现实技术进一步促进了销售。VR 技术在全屋智能家居中的应用丰富多样，用户可以在虚拟的环境中体验到真实的家居场景，从而更好地选择与布置家具、装饰和颜色等。用户可以通过 VR 技术虚拟漫游家居空间，感受不同的布局和风格，以满足个性化的需求。同时，VR 技术还可用于全屋智能化设备的遥控和操作，用户可以通过虚拟界面实现对智能设备的控制和管理，如开关灯、调整温度、启动家庭影院等。此外，VR 技术还能应用于家居教育和娱乐领域，例如虚拟实景的学习环境、与全家人一起玩虚拟现实游戏等。个性化定制与虚拟现实的结合，为家居行业带来了全新的设计和购买体验。企业可以充分了解用户需求，根据偏好定制个性化产品，并利用沉浸式的虚拟环境进行直观展示。消费者则可在虚拟空间中自由设计、浏览和选购，实现无缝的交互体验。这种技术结合大大提升了客户体验，缩短了产品上市周期，助力企业差异化竞争。

二、竞争格局

（一）竞争格局特点

1. 企业数量众多

市场上存在数百家家居定制企业，包括传统家居企业转型和新兴互联网家居定制企业，形成多元化竞争格局。无论是欧派、索菲亚、尚品宅配等知名品牌，还是众多中小规模的定制企业，都在市场中积极寻找自己的定位。传统家居企业凭借多年的行业经验和积累的客户资源，在转型过程中不断优化产品和服务；新兴互联网家居定制企业则利用先进的技术和创新的营销模式，迅速崛起，为消费者带来全新的定制体验。

1. 知名品牌占据优势

一些知名品牌和大型企业凭借品牌影响力、产品质量和服务水平，占据较大市场份额，拥有完善的供应链体系、强大的研发能力和丰富的市场经验。例如欧派家居，作为整体橱柜的领军品牌，成功将影响力扩展至全屋定制衣柜市场，其产品不仅美观大方，而且注重细节和品质，持续引领着市场潮流。索菲亚以其经典百叶系列衣柜闻名于世，通过加大终端品牌价值投放，深度落地整家模式，提升各品类占比，夯实整家定制第一品牌的地位。尚品宅配以数码化定制家具为特色，高举 “全屋定制就要随心选” 的大旗，持续为终端专业陪跑赋能。此外，好莱客以 “HomeLike (舒适的家)” 为信念，致力于为消费者提供更具品质的定制家居生活；志邦作为一站式家居整体解决方案供应商，以其高品质的橱柜、衣柜、门业系列产品享誉市场。这些知名品牌在市场竞争中占据优势，为消费者提供了更多优质的选择。

1. 技术创新与智能化

全屋定制行业正逐步向智能化、高效化方向转变，智能设计软件和 3D 打印技术等的应用，提升了产品的设计、生产效率和品质。欧派家居建设了智能化生产平台，由 MTDS 终端设计营销服务管理系统、WCC 智能拆单系统、MSCS 生产调度控制系统、APS + MES 西门子柔性生产制造管理系统、MCTS 物流管理信息系统五大主干系统构成，全流程协同，实现自动化与智能化。索菲亚公司自主研发的 DIY Home 集成系统，承载产品方案、用户需求以及工厂可落地的定制化产品模块的快速交付，通过 AI 秒出设计图、高效渲染、快速精准报价，为消费者提供 3D 效果图、全屋 VR 体验，为门店提供 AI 设计、报价、下单功能。此外，欧派家居首推科技品牌 “海烈鸟”，从软件到硬件全面升级，作为智能家居软件平台和专业硬件品牌，推动各品牌实现智能化升级。索菲亚打造 4.0 智能工厂，不断突破家居智造边界，实现木质家居产品大规模个性化定制及人造板全自动、连续化、数字化、网络化制造。尚品宅配打造 AI 设计工厂，深入布局 AIGC 技术，基于技术研发实力和海量数据库，提升客单和成交率。

（二）竞争焦点

1. 产品品质

全屋定制产品的品质直接关系到消费者的使用体验和生活质量，企业需严格把控原材料采购、生产工艺和质量控制等环节。知名品牌如亚丹、索菲亚、欧派等都注重产品品质，亚丹作为全屋家居定制的高颜品牌，凭借全面的服务能力和深厚的行业积累，在衣柜及配套家具领域树立了标杆，其产品设计既注重美学又兼顾实用性。索菲亚严格按照绿色工厂要求进行规划设计，通过粉尘控制系统、可再生资源利用等先进技术，对工厂环境、节能减排方面进行升级，确保产品品质稳定可靠。欧派家居通过严格把控原材料采购，选择优质的木材、五金配件等，结合先进的生产工艺，打造高品质的全屋定制产品。

1. 设计创新

企业需要不断推出符合市场潮流和消费者需求的新产品，提升产品的设计感和美感，满足消费者对个性化、差异化的需求。随着消费者对家居环境个性化要求的提高，定制衣柜品牌 2024 年十大名牌纷纷发力设计创新，如索菲亚以零售、拎包、整装、电商渠道四架马车齐头并进，健全多渠道布局，不断完善精细化营销体系，提高流量转化质量和效率，同时通过 DIYHOME4.0 全维度升级，提升以生活方式为导向的整家产品力和展示力。尚品宅配围绕随心选升级、AI 技术革新、颜质产品矩阵、分级市场精准赋能、全域获客渠道、多元板块专业陪跑等方面进行多维精准战略布局，构建 AI 时代的企业核心竞争力。志邦作为一站式家居整体解决方案供应商，以其高品质的产品和丰富多样的产品线，满足不同消费者的需求，为消费者提供全方位的家居解决方案。

1. 服务体验

企业需要提供从设计、生产到安装、售后等全方位的优质服务，确保消费者在整个购买和使用过程中都能享受到良好的服务体验。志邦全屋定制一直以来秉承着 “以客户为中心，以口碑为标准” 的售后服务理念，通过 “管家式安装服务” 体系，实现服务流程信息化、及时化、透明化；总部设立 400 呼叫中心，人工服务快速响应，积极处理；制定六项保障承诺书，真正让用户 “买的放心，用的安心”。此外，每年一次售后微笑行动客户回访活动，为客户家中的志邦产品免费提供检修，调试，维护等服务。欧派家居也通过构建超高难度的个性化定制与交付模式，并形成 “1+N” 的 “以城市为中心” 的运营模式，占城为王，在 “品牌”、“引流” 两手抓的同时，制定更灵动实效的价格与品类政策，培育大家居品牌心智，打造口碑服务品牌，焕新三十周年品牌资产，从源头构建一致性的大家居产品体系，落地易复制、易上样、易销售、能盈利的大家居展厅，攻克行业痛点，打造让空间、定制、软装成为和谐统一体的设计美学，围绕大家居战略强化三大共性赋能，为消费者提供优质的服务体验。

三、面临挑战

（一）前端挑战

1. 搞流量

中小微定制企业在内容质量和账号扶持方面面临困难。曾见过定制企业推行过全员 IP 计划，但内容质量较差，无人问津，播放量个位数。在这种情况下，即使有更多预算做投流，账号也难以扶持起来。而头部定制企业则通过酷家乐做案例动画、效果图短视频，有针对性地向目标人群进行投放，高效吸引受众关注，让每个流量的价值最大化。

1. 做转化

中小微定制企业把流量、客资转化成订单的成功率极低。店面通过量尺、软件一通操作后，给到客户一堆 CAD 方案或者草图，有了大致预算，但没有效果图，客户靠联想来理解交付后的效果。对比之下，头部定制企业已熟练通过酷家乐快速生产客户方案效果，甚至全景 720 度 VR 效果，部分品牌更是把这项技能 “下放” 到销售人员身上，让销售环节就实现初案的设计提交，并能给到相对准确的预算，让后续的设计工作变得更简单。

（二）工厂端挑战

1. 交付效率

中小定制企业拆单员效率低，用人成本高。如果是传统的 CAD 方案到工厂端，中小定制企业（500 万 - 1 亿业绩规模）的成熟拆单员，年均拆单量不超过 500 万 / 人，因为需要反复对接前端设计师调整，还需要与车间各部门进行数据对接、沟通，所以效率并不高。而头部定制企业借助酷家乐及其生态合作伙伴，高效完成设计方案输出，拆单员从逐块板件的分拆变成一键拆单操作，并将数据流快速投送至生产部门。大型定制企业（1 亿 - 10 亿及以上规模）的成熟拆单员，年均拆单量可以实现 2000 万 / 人往上的成绩。以达成 1 亿业绩为目标，中小定制企业需要近 20 位拆单员，而大型定制则仅需 5 人即可，按人均 10 - 15 万 / 人 / 年薪资计算，有 150 - 225 万的用人成本差异。

1. 交付质量

全屋定制时代来临，SKU 激增，中小定制企业除柜类之外的产品交付质量不尽人意。定制企业面临与多个第三方对接的情况，常常出现各种计划之外的情况，导致大量的中小型定制企业除柜类之外的产品其实远没有达到预期。头部定制企业用事业部形式结合先进数字化工具，把多个品类、多个渠道的数据打通，在综合交付质量上更有保障。例如索菲亚严格按照绿色工厂要求进行规划设计，通过粉尘控制系统、可再生资源利用等先进技术，对工厂环境、节能减排方面进行升级，确保产品品质稳定可靠。然而，也有一些知名品牌在交付质量上出现问题，如投诉编号为 17375220157 的索菲亚全屋定制投诉，出现严重的尺寸和色差问题，售后服务极差，一年未解决。

四、发展趋势

（一）个性化需求持续增长

随着消费者审美观念的不断升级，全屋定制行业的个性化需求进一步释放。居民生活水平的提高和消费观念的转变，使得消费者对家居环境的个性化、舒适度和美观度要求越来越高。全屋定制服务精准对接了这一需求，不仅提升了居住环境的品质，还赋予了家居空间独特的个性。从消费群体来看，年轻的 “Z” 世代成为消费主力军，他们追求时尚与个性的融合，对家居生活的品质和细节有独到见解。同时，中高端消费群体注重品质与服务，为全屋定制市场带来更广阔的发展空间。他们愿意为高品质、个性化的家居定制产品买单，推动了市场的持续繁荣。此外，“以旧换新” 政策激发了改善型住房需求，进一步促进了全屋定制市场的发展。消费者在改善住房条件时，更倾向于选择个性化的全屋定制服务，以满足自己对新家居环境的期望。

（二）技术创新引领行业发展

人工智能、大数据、物联网等前沿技术在全屋定制行业的广泛应用，带来了革命性的变化。智能设计软件让设计过程更加高效、精准，消费者可以更加直观地看到定制产品的效果。3D 打印技术为全屋定制的突破与发展提供了无限可能，实现了更加智能化、个性化的生产和服务。欧派家居首推科技品牌 “海烈鸟”，从软件到硬件全面升级，推动各品牌实现智能化升级。索菲亚打造 4.0 智能工厂，不断突破家居智造边界，实现木质家居产品大规模个性化定制及人造板全自动、连续化、数字化、网络化制造。尚品宅配打造 AI 设计工厂，深入布局 AIGC 技术，基于技术研发实力和海量数据库，提升客单和成交率。

（三）环保理念深入人心

消费者对环境保护意识的日益增强，促使全屋定制行业积极推广使用环保材料和环保生产工艺。环保材料如原木材质、E0 级板材、竹材、金属材质、墙砌衣柜等在 2024 年流行的衣柜设计中备受推荐。众多环保板材品牌在行业中脱颖而出，如壮象、上苏云、益家居、千原、板管家、智慧象、圣宝罗酷锐、桥牌、华森王、丰收吉祥等。这些品牌在环保理念上走在行业前列，为消费者提供绿色、健康的家居选择。全屋定制行业朝着绿色、低碳、可持续的方向发展，不仅体现了企业对社会责任的担当，更为消费者提供了更加健康、安全的家居环境。

（四）跨界融合拓展市场

全屋定制行业与房地产、家电、智能家居等多个领域紧密关联。未来，跨界融合将更加深入，实现资源共享、优势互补。例如，与房地产开发商合作，提供精装修解决方案；与家电企业合作，实现家居产品与智能家电的无缝对接。方太集团跨界全屋定制，继推出柏厨品牌涉足橱柜定制领域后，再度锁定高定家居市场，开辟了全新的销售场景。容悦门墙柜一体化设计也是跨界融合的体现，通过将门、墙板和定制柜融为一体，提供一站式的空间解决方案，满足了消费者对简单高效生活方式的追求。这种设计方式在视觉上创造了连贯和谐的效果，同时在实用性和功能性方面也有显著优势。

五、行业前景

全屋定制行业市场潜力巨大，未来将面临新的机遇和挑战。企业需要紧跟市场趋势和消费者需求变化，不断创新和发展，注重品质和服务提升，以赢得消费者的信任和支持。从市场趋势来看，全屋定制行业的个性化需求持续增长。随着消费者审美观念的不断升级，对家居环境的个性化、舒适度和美观度要求越来越高。尤其是年轻的 “Z” 世代成为消费主力军，他们追求时尚与个性的融合，对家居生活的品质和细节有独到见解。同时，中高端消费群体注重品质与服务，为全屋定制市场带来更广阔的发展空间。此外，“以旧换新” 政策激发了改善型住房需求，进一步促进了全屋定制市场的发展。技术创新也将引领行业发展。人工智能、大数据、物联网等前沿技术在全屋定制行业的广泛应用，带来了革命性的变化。智能设计软件让设计过程更加高效、精准，消费者可以更加直观地看到定制产品的效果。3D 打印技术为全屋定制的突破与发展提供了无限可能，实现了更加智能化、个性化的生产和服务。环保理念深入人心，促使全屋定制行业积极推广使用环保材料和环保生产工艺。环保材料如原木材质、E0 级板材、竹材、金属材质、墙砌衣柜等在 2024 年流行的衣柜设计中备受推荐。众多环保板材品牌在行业中脱颖而出，为消费者提供绿色、健康的家居选择。全屋定制行业朝着绿色、低碳、可持续的方向发展，不仅体现了企业对社会责任的担当，更为消费者提供了更加健康、安全的家居环境。跨界融合将拓展市场。全屋定制行业与房地产、家电、智能家居等多个领域紧密关联。未来，跨界融合将更加深入，实现资源共享、优势互补。例如，与房地产开发商合作，提供精装修解决方案；与家电企业合作，实现家居产品与智能家电的无缝对接。综上所述，全屋定制行业前景广阔，但也面临着诸多挑战。企业需要不断创新和发展，提升产品品质和服务水平，以满足消费者日益增长的需求。同时，要紧跟市场趋势，积极应对挑战，抓住机遇，实现可持续发展。